A-1 未開人 The Barbarian
A-2 石をとれ Take A Pebble
A-3 ナイフ・エッジ Knife Edge
B-1運命の3人の女神 The Three Fates
1. クローソー Clotho
2. ラキシス Lachisis
3. アトロポス Atropos
B-2 タンク Tank
B-3 ラッキー・マン Lucky Man
②タルカス Tarcus
A-1. 噴火 Eruption
A-2. ストーンズ・オブ・イヤーズ Stones Of Years
A-3. アイコノクラスト Iconoclast
A-4. ミサ聖祭 Mass
A-5. マンティコア Manticore
A-6. 戦場 Battlefield
A-7. アクアタルカス Aquatarkus
B-1. ジェレミー・ベンダー Jeremy Bender
B-2. ビッチズ・クリスタル Bitches Crystal
B-3. ジ・オンリー・ウェイ The Only Way (Hymn)
B-4. 限りなき宇宙の果てに Infinite Space (Conclusion)
B-5. タイム・アンド・プレイス A Time And A Place
B-6. アー・ユー・レディ・エディ Are You Ready Eddy?
Pete Sinfieldは「English Electric Computers」（後のICL）で働いていた。
コンピューター・オペレーターは主に紙テープ・パンチカード・磁気テープの入出力作業で、シフト制で働いていた。
その為、自由な時間が豊富にあった。
ある時上司にスーツを着て髪を切るように言われうんざり。
Pete Sinfieldは、ソングライターになるため会社を辞めた。
③展覧会の絵 Pictures At An Exhibition
A-1プロムナード Promenade
A-2こびと The Gnome
A-3プロムナード Promenade
A-4賢人 The Sage
A-5古い城 The Old Castle
A-6ブルーズ・ヴァリエイション Blues Variation
B-1 プロムナード Promenade
B-2 バーバ・ヤーガの小屋 The Hut Of Baba Yaga
B-3 バーバ・ヤーガの呪い The Curse Of Baba Yaga
B-4 バーバ・ヤーガの小屋 The Hut Of Baba Yaga
B-5 キエフの大門 The Great Gates Of Kiev
B-6 ナットロッカー Nut Rocker
ムソルグスキーの原曲を、ロックでの組曲に
ナットロッカー（くるみ割り人形）の曲はご存知と思います。
④トリロジー Trilogy
A-1永遠の謎 パート1 The Endless Enigma Part 1
A-2フーガ Fugue
A-3永遠の謎 パート2 The Endless Enigma Part 2
A-4フロム・ザ・ビギニング From the Beginning
A-5シェリフ The Sheriff
A-6ホウダウン Hoedown
B-1 トリロジー Trilogy
B-2 リヴィング・シン Living Sin
B-3 奈落のボレロ Abaddon's Bolero
72年発表。スタジオ・アルバム。
3人のバラエティー富んだ音楽性が洗練。
⑤恐怖の頭脳改革 Brain Salad Surgery
A-1 聖地エルサレム Jerusalem
A-2 トッカータ Toccata
A-3 スティル Still...You Turn Me On
A-4 用心棒ベニー Benny The Bouncer
A-5 悪の教典#9 第1印象ﾊﾟｰﾄ1 Karn Evil 9: 1st Impression Part 1
21世紀の精神異常者 21st Century Schizoid Man キング・クリムゾン
原子心母 ATOM HEART MOTHER ピンク・フロイド
狂気 THE DARK SIDE OF THE MOON ピンク・フロイド
危機 CLOSE TO EDGE イエス
童夢 Every Good Boy Deserves Favour ムーディー・ブルース
幻の映像 Photos of Ghosts Ｐ・Ｆ・Ｍ
戦慄の王女 Queen クィーン
